[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (7/18) 금요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 주목해야 할 시장 테마는 AI·반도체, 제약·바이오, 방산·운송장비, 정책/스테이블코인, 수급 변동성입니다.

AI·반도체: 글로벌 반도체 업황은 엔비디아·TSMC 등 실적 강세와 HBM 가격 이슈가 엇갈리는 가운데, SK하이닉스 급락 후 단기 반등 시도에 주목해야 합니다. 

                삼성전자, TSMC 등은 외국인 순매수 및 실적 기대감이 지속되고 있습니다.

제약·바이오: 유한양행(렉라자), 펩트론 등 국내 제약사 실적 모멘텀과 글로벌 제약주 동반 강세가 이어지고 있습니다. 업종 순환매와 수급 변화에 집중해야 합니다.

방산·운송장비: 한화에어로·현대로템 등 방산·조선 강세 지속, 외국인 수급과 실적 모멘텀에 따른 상승 탄력에 주목합니다.

정책/스테이블코인: 단기 과열 조정 이후 정책주·핀테크·스테이블코인 관련주의 순환매 및 저가매수 가능성도 체크 필요합니다.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘삼성전자 신고가 랠리·주도주 중심 상승세 이어질 경우’
→ 외국인 매수세 유입과 삼성전자, 제약·바이오, 운송장비 등 주도주의 실적/수급 강세가 지속되면 지수 추가 반등과 단기 랠리가 기대됩니다.
    전략: 주도주 중심 비중 확대, 급락주 분할매수 및 수급 개선 확인 병행.

시나리오 ② ‘반도체·SK하이닉스 단기 추가 조정 심화’
→ HBM 가격 우려, 외국인·기관 매도세가 이어질 경우 SK하이닉스·반도체 업종 추가 하락과 변동성 확대로 연결될 수 있습니다.
    전략: 수급 변화·단기 반등 타이밍까지 현금 비중 확대, 분할 접근 전략 유지.

시나리오 ③ ‘정책주·테마주 단기 순환매 반등’
→ 정책/스테이블코인, 증권주 등은 단기 저점 바닥권에서 순환매 반등 가능성이 존재합니다.
    전략: 뉴스와 수급 흐름 실시간 체크, 단기매매 및 분할매수로 리스크 관리 병행.

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*7/16기준)는 6월 PPI 둔화(전년비 +2.3%, 전월비 0.0%)와 파월 해임설 해프닝에도 불구하고, 

나스닥(20,730.49, +0.25%), S&P500(+0.32%) 사상 최고치 경신, 다우(44,254.90, +0.53%)도 상승 마감.

엔비디아, 테슬라, TSMC 등 글로벌 AI·반도체 대표주 강세와 존슨앤존슨·BoA 등 대형주 실적 서프라이즈가 긍정적으로 작용했습니다.

국내 증시는 삼성전자(+3.09%), 제약·바이오, 운송장비·방산주 중심 반등세, SK하이닉스(-8.95%) 등 일부 반도체주는 단기 급락을 보였습니다.

외국인·기관 수급 변화와 주도주·테마주 키맞추기 장세, 변동성 확대가 지속되고 있습니다.

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. SK하이닉스, 단기 저점 확인 후 반등 가능할까?
→ 골드만삭스 등 외국계 투자의견 하향, HBM 가격 우려에 단기 급락세, 

    수급 변화 및 글로벌 반도체 업황 호전에 따른 단기 반등 시도는 가능하나 단기 변동성 지속 구간에서는 분할 접근이 바람직합니다.

Q2. 삼성전자, 추가 상승 랠리 이어질 수 있을까?
→ 외국인 대량 순매수와 이재용 회장 무죄 확정 등 호재, 하반기 실적/파운드리·HBM 모멘텀에 힘입어 추가 상승 랠리 이어질 가능성이 높습니다.

Q3. 제약·바이오 강세 배경과 전망은?
→ 유한양행(렉라자), 펩트론 등 주요 신약·실적 모멘텀에 글로벌 제약주 동반 강세, 업종별 순환매가 이어지는 만큼 단기 추세 지속 기대.

Q4. 테마주(정책/스테이블코인/증권주) 단기 반등 가능성은?
→ 단기 과열 조정 이후 저가 매수세 유입 시 순환매 반등 가능, 다만 수급/이슈 변화 실시간 체크 필요.

5. 오늘의 코멘트

“변동성이 커진 시장 환경에서 주도주(삼성전자·제약·방산 등) 중심의 분할매수와 수급·이슈 모니터링이 중요합니다.” 

SK하이닉스 등 단기 급락주는 저점 접근 시 수급 개선 확인 후 분할매수, 정책/테마주는 순환매 반등 타이밍에 신속 대응하는 전략이 효과적입니다.