[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (7/30) 수요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

반도체·AI: 삼성전자(테슬라 칩 수주, HBM3E, 파운드리)·SK하이닉스(HBM, AI서버)·원익IPS·솔브레인 등 소재·장비주

                글로벌 M7 실적 발표(마이크로소프트·메타·아마존·애플 등), CAPEX 투자 확대 수혜주.

조선/방산/원전: 한화오션·한화에어로·현대로템 등 한미 MASGA, 관세 협상 기대감에 모멘텀 지속, 원전(한국전력 등)·방산(한화시스템, 현대로템, KAI) 강세 유지.

금융/지주주: 세제 개편안 우려 완화, 저가매수세 유입.

2차전지/바이오: 탄산리튬 변동성, 중국 공급이슈, 실적 시즌 차별화, 코스닥은 제약/바이오·AI주 단기 반등 구간.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘관세 협상 타결 + 외국인 수급 집중’
→ 관세 협상 타결 및 FOMC/실적 기대감에 외국인 매수세 지속될 경우 반도체·조선·방산 등 주도주 중심 지수 추가 상승 탄력, 비중 확대 및 분할 매수 전략 유효.

시나리오 ② ‘정책 리스크 부각 + 변동성 확대’
→ 세제 개편, 대주주 기준 강화 등 정책 불확실성 부각 시 단기 변동성 확대 가능, 급등주 일부 이익실현 병행, 실적·수급 탄탄한 종목 중심 안정적 대응 필요.

시나리오 ③ ‘순환매·테마별 차별화’
→ 단기 급등주·테마주(2차전지·정책주 등)는 변동성 확대에 유의, 실적·수급·뉴스 중심의 선별 매매 전략 병행.

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*7/28기준)는 엔비디아(+1.87%), 테슬라(+3.02%), AMD(+4.3%) 등 AI·반도체 강세, 다우(-0.14%)·S&P500(+0.02%) 혼조세

관세 이슈와 FOMC, M7 실적 등 주후반 이벤트 앞두고 변동성 확대

환율/금리는 달러/원 1,389.3원(+3.1), 미 10년물 금리 4.41%, 국제유가(WTI) 67.06달러(+2.92%), 금 가격 3주 최저치

국내 증시는 코스피(3,230.57p, +0.66%) 연중 최고치 경신, 외국인 현·선물 동반 매수, 삼성전자·한화오션 등 주도주 강세 

2차전지주는 탄산리튬·중국 이슈로 약세, 코스닥(804.45p, +0.01%) 강보합, 금융·지주·조선·방산·AI주 강세

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 관세 협상 타결, 어떤 영향?
→ 관세 합의(15~20% 내외)시 조선·자동차주 변동성, 한미 MASGA 프로젝트 등 수출주 반등 기대.

Q2. 삼성전자 테슬라 수주, 의미와 전략은?
→ 파운드리 사업 부진 만회 기대, 실적·밸류 체인 강한 종목 중심 매수세 집중될 전망.

Q3. 세제 개편안(법인세·대주주 기준), 증시에 영향은?
→ 단기 심리 위축, 외국인 수급·실적 모멘텀주 중심 선별적 대응 필요.

Q4. 내일장 전략 키포인트는?
→ 관세·세제 이슈와 외국인 수급의 방향성 확인,
반도체·조선·방산 등 주도주 중심, 급등·테마주는 이익실현 및 분할매매 병행.

5. 오늘의 코멘트

“주도주 재상승과 외국인 수급 유입이 시장 반등을 견인하고 있습니다.”
관세·정책 리스크와 실적 시즌 변동성에 유의하며 반도체·방산·조선 등 실적/수급 강한 업종 중심 선별 대응이 효과적입니다.
단기 급등주는 분할 이익실현과 변동성 관리에 집중하세요.