[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (7/25) 금요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

2차전지·리튬/전기차:LG에너지솔루션(중국 특허소송 승소), 리튬·배터리 소재 가격 반등, 관세 협상 관련 기대감

AI·반도체:SK하이닉스 2Q 영업익 9.2조 서프라이즈, 알파벳·엔비디아 등 미국 AI/반도체 호재, HBM 등 고부가 메모리·AI 인프라 투자 확대

원전·전력/조선:두산에너빌리티, GE버노바, LS ELECTRIC, 한화오션 등 수주/실적 호조, LNG·조선, 글로벌 인프라 투자/미국 정책 수혜

바이오/헬스케어: 삼성바이오로직스, ABL바이오 등 실적·기술수출/임상모멘텀 지속

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘관세 타결·실적 랠리’
→ 관세 협상 세부안 발표 및 미국·한국 대형주 실적 모멘텀 지속 시 2차전지·반도체·원전·조선 등 실적/수급주 중심 비중 확대, 단기 추격매수는 유의

시나리오 ② ‘관세 불확실성 지속+단기 변동성 확대’
→ 한미 관세협상 지연 및 외국인·기관 수급 변화시 단기 급등주 변동성 확대, 일부 이익실현과 현금 비중 조정 병행 필요

시나리오 ③ ‘개별주 변동성 심화/종목장세’
→ 실적/모멘텀주 장세, 업종별 순환매 이어질 수 있으니 뉴스/수급 실시간 체크, 이벤트 돌발시 신속 대응 전략 필요

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 글로벌 증시(*7/23기준)는 미·일 관세 인하(25%→15%) 타결, 미·EU 협상 임박, S&P500·다우 신고가, 트럼프 AI 액션플랜, GE버노바 실적·에너지 정책 호재

알파벳 실적(클라우드/광고 성장), 테슬라(저가차/로보택시 전략), WTI유가 소폭 상승, 글로벌 철강·리튬 가격 변동성 확대

국내 증시는 코스피(3,190.45, +0.21%), 코스닥(809.89, -0.45%), SK하이닉스, LG에너지솔루션, 두산에너빌리티, 삼성바이오로직스 등 대형주 강세, 

관세협상 지연/정책 불확실성 부각에 단기 변동성 확대

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 관세 협상, 시장에 미치는 영향은?
→ 관세 인하 폭/세부안에 따라 자동차·반도체 등 수출주 실적과 수급 동향에 단기 영향, 관세 불확실성 해소 시 2차전지·조선·원전·반도체 등 주도주 중심 랠리 재개 가능

Q2. 2차전지/반도체 등 실적주는 지속 모멘텀 유효한가?
→ SK하이닉스·LG에너지솔루션 등 대형주 실적 ‘서프라이즈’, HBM·리튬 등 수요 회복세, 글로벌 정책/인프라 투자 수혜 지속, 변동성은 상존하나 수급 모멘텀 강함

Q3. 변동성 확대 속 대응 전략은?
→ 단기 급등주는 변동성 관리 필요, 실적/수급 강한 주도주 중심 선별 대응, 관세/정책 이벤트 실시간 모니터링, 고점 돌파시 분할매도 병행 권고

Q4. 내일장 전략 키포인트는?
→ 장중 뉴스·수급 동향 집중, 실적주·모멘텀주 중심 비중 유지, 관세·정책 변수 및 이벤트 대응에 유연성 확보 필요

5. 오늘의 코멘트

“관세와 실적이 시장의 방향성을 좌우하고 있습니다.”
실적/수급주 위주 선별전략과 신속한 변동성 관리가 가장 효과적인 시점입니다.
지속적으로 뉴스·이벤트와 수급을 점검하며, 변동성 장세에 대비해야 합니다.