[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (7/24) 목요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 주목해야 할 시장 테마는자동차·철강(관세 모멘텀), 바이오(개별 이슈), 반도체·AI(변동성), 박스권 수급 공방, 실적/정책 이벤트입니다.

자동차·철강: 미·일 관세 협상 타결(관세율 인하, 시장 개방) 효과에 국내외 자동차·철강주 강세 지속 여부 확인 필요.

바이오/제약: 삼천당제약, 현대약품 등 개별 이슈 부각. 비만치료제·건강보험 급여 등 정책 영향 동반.

반도체·AI: 오픈AI 스타게이트 프로젝트 차질 뉴스로 변동성 확대, 빅테크·반도체 실적 발표 집중.

수급/박스권: 외국인·기관 동반 매수 전환에도 박스권 내 에너지 소진, 3,200선 돌파 및 20일선 지지력 관건.

실적·정책: 글로벌 빅테크(테슬라, 알파벳, IBM) 및 SK하이닉스, GDP 등 대형 이벤트 대기.

2. 투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오① ‘관세 타결 + 주도주 강세 연장’

→ 자동차·철강 등 수출주 중심 외국인 매수세 유입 지속, 실적 호조·정책 모멘텀 겹치면 3,200선 돌파 및 상승 탄력 가능, 대형주 중심 비중 확대, 분할매수 대응

시나리오② ‘박스권 내 수급 공방 + 변동성 확대’

→ 단기 에너지 소진·실적 경계감 속 변동성 장세 심화, 개별종목 장세 강화, 박스권 내 현금비중 일부 유지, 급등주 추격매수 자제, 실적·정책 수혜주 위주 선별 매매

시나리오③ ‘반도체·AI주 변동성 심화 + 정책 이벤트 모멘텀’

→ AI/반도체는 단기 조정 구간에서 뉴스·실적 발표 전후 변동성 확대, 정책주·바이오 등 순환매 가능성, 단기 탄력주 이익실현 병행, 뉴스·수급 실시간 체크

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 글로벌지수(*7/22기준)는 미국 S&P500 사상 최고치 경신(+0.06%), 나스닥(–0.39%)·필라델피아반도체(–1.75%) 등 반도체·AI 약세

주요 이슈는 미·일 관세협상 타결(25%→15%/자동차 12.5% 인하), 美·中 무역 재개 기대, 환율/금리는 원·달러 1,380.5원, 미 10년물 4.35%, 달러 인덱스 97.1pt

국내는 코스피(3,183.77p, +0.44%), 코스닥(813.56p, +0.07%), 외국인·기관 동반 매수(각 +3,400억 규모), 자동차·철강·바이오 강세, 반도체·AI주 약세

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. 관세 협상 모멘텀이 시장 전체 랠리로 이어질까?

→ 관세 인하·시장 개방 이슈가 자동차·철강 등 대형 수출주에 긍정적으로 반영 중입니다.

    다만, 단기 과열·박스권 내 수급 공방은 여전해 추가 상승에는 실적·정책 모멘텀이 동반되어야 합니다.

Q2. 반도체·AI주는 조정 끝났나?

→ 오픈AI 프로젝트 차질, 실적 발표 대기 등으로 단기 변동성 확대 국면, 빅테크 실적·정책 뉴스 이후 추세 확인 필요, 분할 접근 전략이 적절합니다.

Q3. 바이오·정책주는 당분간 강세 이어지나?

→ 개별 이슈(신약·건강보험 등)와 정책 이벤트가 맞물리며 단기 탄력 가능, 단기 급등주는 일부 이익실현 병행 권고.

Q4. 내일장 전략 키포인트는?

→ 3,200선 안착 및 20일선(3,137p) 지지력 확인, 실적 시즌 이벤트·외국인 수급 지속성, 뉴스·정책 변화 모멘텀에 신속 대응 필요

5. 오늘의 코멘트

“관세 협상 타결, 외국인·기관 매수 반전에 힘입어 자동차·철강·바이오 등 주도주가 시장을 이끌었습니다.
하지만 반도체·AI주는 변동성 확대, 박스권 내 수급 공방과 단기 피로 신호도 혼재된 구간입니다.”
내일도 뉴스와 수급, 실적 시즌 핵심주 위주로 선별적·분할 접근이 필요, 단기 급등주 이익실현과 변동성 관리를 병행해야 할 시점입니다.